Finanzplanung Privatpersonen

Wir begleiten unsere Mandanten durch die verschiedenen Lebensphasen. Typischerweise gliedern diese sich wie folgt auf:

  • Jüngere Mandanten die ihre Vorsorge und einen Vermögensaufbau langfristig und zielorientiert mit uns
    gemeinsam planen und umsetzen.
  • Die zweite Phase des Vermögensaufbaus und der damit verbundenen Vermögenssicherung beraten wir
    unsere Mandanten im Einsatz von intelligenten und ertragreichen Vermögensstrategien.
  • Neben der Vermögenssicherung und finanziellen Absicherung im Alter gehören u. a. eine Ruhestandsplanung
    und steuerlich günstige Verteilung des Vermögens (Immobilien, Kapitalanlagen, Investmentfonds,
    fällige Kapitalversicherungen…) zu unseren Kompetenzen für unsere Mandanten.

 

FPB Deutschland

„Finanzplanung ist Lebensplanung“ – Der Film

 

 

 

 

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