Service & Leistungsspektrum

ANALYSE UND PLANUNG – INDIVIDUELL AUF SIE ABGESTIMMT 

Nur wer das Ganze sieht, kann ganzheitlich beraten. Grundabsicherung, Vermögensschutz und Vermögensaufbau gehören zusammen. Erst die genaue Analyse aller drei Bereiche führt zu einer ganzheitlichen Finanz- und Versicherungsstrategie, die Sicherheit, finanzielle Flexibilität und eine angemessene Rendite garantiert. Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, sprechen wir mit unseren Mandanten ausführlich über Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Ziele. Jedes Finanz- und Versicherungskonzept ist daher individuell auf die Situation des Mandanten abgestimmt. Standardlösungen gibt es nicht. Nur eine ganzheitliche Betrachtung sowie neutrale und unabhängige Empfehlungen führen nach unserer Überzeugung zu einer langfristig erfolgreichen Beratung. Die persönliche Beziehung zu unseren Mandanten ist uns sehr wichtig, denn das Verständnis der Lebenssituation ist für uns genauso entscheidend wie der Blick auf die Zahlen.

 

Grundabsicherung – Das Fundament unserer Planung 

Unter Grundabsicherung verstehen wir alle Maßnahmen, durch die unsere Mandanten und deren Familien in Ihrer Existenz abgesichert werden. Der elementare Baustein unserer Beratung ist ein Bereich, der sich – auf Grund von Gesetzesänderungen oder auf Grund der Veränderung Ihrer Lebensumstände – permanent wandelt und somit in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden sollte. Nur so kann der Mandant das gute Gefühl genießen, für den Fall der Fälle die optimale Vorsorge getroffen zu haben. 

     Beispielhafte Themenfelder:

   - Krankenversicherung
   - Berufsunfähigkeitsversicherung
   - Kreditausfallversicherung
   - Pflegeversicherung
   - Risikolebensversicherung 

     … und viele mehr!

   

Vermögensschutz – Lebensqualität dauerhaft erhalten 

Unter Vermögensschutz verstehen wir Leistungen, mit denen wir die Werte unserer Mandanten schützen. Es geht prinzipiell darum, den Lebensstandard zu erhalten und sich für die Zukunft abzusichern. Der Vermögensschutz stellt parallel die Basis für den Vermögensaufbau und greift immer dann, wenn Unvorhersehbares in die Lebenssituation des Mandanten eintritt. 

     Beispielhafte Themenfelder:

   - Haftpflichtversicherung
   - Unfallschutz
   - Kfz-Versicherung
   - Rechtsschutz
   - Finanzierungen

     … und viele mehr!

  

Vermögensaufbau – Kür, wenn die Pflicht erfüllt ist

Die Grundabsicherung und der Vermögensschutz sind als Pflicht absolviert. Zeit also, sich mit der Königsdisziplin des Beratungskonzepts von STERK Financial Planning GmbH zu beschäftigen – dem Vermögensaufbau. Vermögen schafft Freiräume und die Möglichkeit Träume und Sehnsüchte zu realisieren. Dafür ist meist ausreichend Kapital notwendig. Wir sprechen gemeinsam mit unseren Mandanten über Ihre Wünsche und Ziele und erarbeiten so gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Strategie zur Zielerreichung.

     Beispielhafte Themenfelder:

   - Sachwertanlagen
   - Ruhestandsplanung
   - Erben & Vererben
   - Nachfolgeplanung
   - Portfolioberatung
   - Investmentfonds

     … und viele mehr!

 

Design and Development PANTHERA MARKETING